Geheimdienstchef M schickt James Bond nach Jamaika. Dort soll er den Mord an einem britischen Agenten aufklären. Bond glaubt, dass der mysteriöse Dr. No dahinter steckt. Dieser lebt auf einer hermetisch abgeriegelten Insel.
James Bond soll in Istanbul eine russische Dechiffriermaschine von einer übergelaufenen Agentin erhalten. Das verlockende Angebot entpuppt sich jedoch als tödliche Falle. Zweiter Film der legendären James Bond Reihe mit Sean Connery in der Rolle des britischen Superagenten.