Doce años después de la repentina desaparición de Sim Hongrang, aparece un hombre que parece ser él, que pasa todas las pruebas. Sin embargo, Sim Jae-yi sigue sin estar convencido.
Jae-yi y Hongrang buscan por separado a un fantasma que se rumorea que está secuestrando niños. En su búsqueda, Jae-yi corre peligro, pero Hongrang la rescata.
Tras el acto de heroísmo de Hongrang, Jae-yi empieza a cuestionarse sus dudas. Sim Mu-jin trama desenmascarar la identidad de Hongrang en la celebración de su cumpleaños.
Como los planes para detener el acuerdo de Jae-yi fracasan, ella se encuentra en un peligroso aprieto. La oposición entre Yeol-guk y Yeon-ui llega a un punto de ebullición.
Como el destino de Mu-jin sigue siendo funesto, Jae-yi intenta hacer lo que sea para salvarlo. Más tarde, la noticia del regreso de un niño muerto alarma a Hongrang.
Una persecución de Hongrang y Jae-yi les pone en grave peligro. Mientras se esconden, sus lazos se estrechan, enfrentándose juntos a amenazas y desafíos.
Con Hongrang capturado, Yeol-guk intenta restaurar el gremio en su nombre. Pero el Gran Príncipe Hanpyeong no pierde el tiempo y pone en marcha su gran plan.
